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Il documentario esplora gli inizi di Paolo Villaggio prima del successo di Fantozzi, attraverso materiali Rai e interviste. Viene ripercorso il suo apprendistato teatrale con il Centro Teatrale Universitario e la Compagnia Baistrocchi, evidenziando il suo umorismo satirico e il tentativo di ruolo politico.
(dalla redazione Rai)